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かつて天才ファッションデザイナーとして名を馳せたが、今は落ちぶれたソ・イヌ。すべてを失い、古びたホテルにたどり着いた彼は、かつて自身が見出したトップモデル、ノアと再会する。ノアは人間の姿を装った悪魔であり、イヌに過去の栄光を取り戻すことを約束し、甘く危険な取引を持ちかける。