シャングリラは男性の売春宿で、ゲイのセックスを肯定的に捉えている。新しく雇われたアポロは、男性客の準備を担当することになる。そこで、店で最も人気のある売春婦の一人であるファイが、世間知らずなアポロが仕事に慣れるための手助けを任される。