ごく普通の高校生である小倉は、不良として知られる大神と出会う。しかし、小倉は大神の頭に犬の耳が生えていることに気づき、彼が狼男の末裔であることを知ってしまう。大神は小倉に自身の秘密を明かし、二人の関係は大きく変化していく。
