明るく活発な少年が女装し、友人と催眠術ごっこを始める。彼らは遊びを通して、現実と非現実、そして支配と服従の境界線を曖昧にしていく。この物語は、女装と催眠という非日常的な要素が織りなす、少年たちの危うくも刺激的な関係性を描く。