大道芸人のサクは、龍を探す旅の途中で行方不明の弟、満月を捜していた。しかし、盗賊に捕らえられたサクは、弟が山の頂に棲む妖怪に誘拐されたという情報を得る。弟を救い出すため、サクは盗賊たちと協力し、妖怪が棲む山へと向かうことになる。
