ヒーラーと呼ばれるユン・ダンセは、その歌声で人々の心を癒すが、同時に人々を狂わせ、チャン・セジンからは憎悪を向けられる。ヒーラーを探していたチャン・キハは、ダンセの代わりにセジンを誘拐し、それが裏切りへと繋がっていく。
