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人間が人間以外の種族を奴隷として支配する世界で、強力な魔法使いレペンハルトは、非人間種族を守るために帝国を築き上げた。しかし、彼の統治は、圧倒的な力を持つ「拳王」テスロンとの戦いに敗北したことで終わりを告げる。だが、レペンハルトの意識は死後、若き日のテスロンの体の中で目覚める。彼は信じられないほどの力と新たな肉体を得て、再び非人間種族を解放するための旅に出る。