町田は、いつも笑わせてくれる先輩の北山に恋心を抱く。意を決して告白するが、北山にはコメディアン志望の恋人がいると告げられ、あっさり振られてしまう。北山を振り向かせたい一心で、町田は自らもコメディアンを目指すが、なかなかうまくいかない。