冷酷な大公キーロンは、ある征服の最中に、捕らわれの身の人魚メルジーネを発見する。二人の絆は深まっていくが、伝説によれば、人魚は恋人を殺さなければ海に帰ることができない。メルジーネはキーロンを傷つけることができず、代わりに彼の元を去る。