「傀儡」は、柳沢吉保の家臣である戸賀志十兵衛の命を受け、日暮半九郎が水戸黄門を暗殺するため城に忍び込むところから始まる。しかし一年後、彼は不可解な経緯から、忠太と共に水戸黄門に仕え、世にはびこる悪を退治する立場となる。