連邦捜査官のリロイは、マフィア組織への潜入捜査中に、組織の後継者であるマンフレッドと禁断の関係に陥る。3年間にわたるこの秘密の関係は、リロイを愛と職務の板挟みにする。彼は、互いの世界を揺るがすような究極の選択を迫られることになる。