在宅プログラマーの滝川誠は、ある月夜の晩に小さな子犬を拾う。しかし翌朝、その子犬は動物の耳と尻尾を持つ少年ルカに変身していた。ルカは誘拐されて道端に置き去りにされたと語り、滝川は困惑しながらも彼を保護することになる。