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都市の秩序を乱す犯罪組織「黒雲会」の秘密を暴くため、捜査官のド・ヒョンウは潜入捜査を開始する。潜入は順調に進むかに見えたが、なぜかハチーム長という人物がヒョンウのあらゆる行動を妨害し始める。個人的な空間にまで踏み込んでくるハチーム長の存在は、ヒョンウの潜入捜査を複雑にしていき、彼の運命を大きく揺るがすことになる。