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カリフォルニア州知事を務めるアレクサンダー・ホルツマン、通称アレックスは、絶大な権力を象徴するホルツマン家の唯一の息子である。しかし彼は、その地位に反して地域では悪名高い問題児として知られていた。アレックスはかつて、父親の愛人であるジェシーと肉体的、精神的な関係を持っていた。ある日突然姿を消したジェシーを忘れられないアレックスは、あらゆる逸脱した行動に走り、ついには家を飛び出してしまう。家出の末にたどり着いた荒廃したアパートで、彼は男性娼婦として働くルームメイトのジェイと出会う。生来異性愛者であったアレックスは、当初ジェイを軽蔑していた。しかし、忘れられない恋人ジェシーにジェイが強く似ていることを不思議と感じ、知らず知らずのうちに彼に惹かれていく。二人の関係が深まるにつれて、隠された秘密が明らかになり、物語は予測不能な展開を迎える。