ラウンドアバウトミッドナイト

ある男性が、ホームレスの友人を自宅に招き入れることから物語は始まる。しかし、その友人の正体について様々な噂や疑問が持ち上がり、周囲の人々の間で波紋が広がる。物語の合間には、ゲイ映画のあらすじや別の男性の物語が挿入され、多層的な構成となっている。