第二次世界大戦中の1943年、ソビエト連邦を舞台にした物語。士官のナージャと魔女のワーシェンカは、戦火の中を仲間を探して旅を続ける。彼女たちは道中で様々な奇妙な出来事に遭遇し、戦争という非日常の中で日常が入り混じる体験をする。