ある寂しい午後、一人の少年が天使のような歌声に誘われ、小さな教会に足を踏み入れる。歌声の主を探して中へ忍び込むと、そこにいたのは彼と同い年の美しい少年だった。音楽と予期せぬ出会いに魅了された少年は、戸惑いながらもその場を立ち去る。