幼い頃、人間の少年ナリユキに魔法の天狗の面を与えた天狗の姫アラズナヤ太郎は、父親からその面を取り戻すよう命じられる。しかし、高校生になったナリユキは面を返すことを拒否。これをきっかけに、二人の間で騒動が巻き起こるコメディ作品である。
