家を閉め出された水沢は、偶然にも担任教師である鷹匠が酔った勢いで告白している場面を目撃する。当初は興味がなかった水沢だが、次第に37歳の鷹匠に惹かれていく。二人の関係は、教師と生徒という立場を超えて、予期せぬ方向へと進展していく。