本編「MASCA」の前日譚にあたるこの物語では、カイエンが魔王となるまでの経緯が描かれる。スペイラの王であるラキンとの関係や、マスカ族の美しいレアとの間に生まれる三角関係が物語の軸となる。アサレラも登場し、物語に深く関わっていく。