『千夜一夜物語』を再構築した作品で、シャハラザードは少年として描かれている。彼は、アラジン、アリババ、シンドバッドといった登場人物や、精霊、その他の神秘的な生き物の物語を語り、狂気に陥ったスルタンを楽しませる。
