人狼のコヨーテは、自身の正体を隠し、人間との関わりを避けて生きていた。しかし、彼が足繁く通うバーのピアニストであるマリーンは、そんなコヨーテに強い興味を抱く。ある時、予期せぬ発情期を迎えたコヨーテは、マリーンにその秘密を知られてしまう。
