災いを避けるために山を下りてきた子狐の小九は、裕福で容姿端麗な田有教授と出会う。共に日々を過ごすうちに、いたずら好きで可愛らしい小九は、次第に田有に惹かれていく。人間と狐の間に芽生える、温かくも不思議な関係が描かれる。