ルネサンス期のイタリアを舞台に、天才画家ラファエロの生涯を描く。ウルビーノで生まれ、フィレンツェでミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチといった巨匠たちと出会い、ローマでは教皇のために働くなど、彼の芸術家としての軌跡が描かれる。