美桜は転校生の灰原と仲良くなりたいと願うが、彼の第一印象は最悪だった。しかし、成績不振で留年の危機に瀕した美桜は、灰原に家庭教師を頼むしかなくなる。不機嫌な灰原との勉強を通して、二人の関係は予期せぬ方向へと進んでいく。
