森で一人暮らしをしていた魔女が、ある日人間の赤ん坊を拾い、自分の娘として育てる。16年後、娘は魔女の予想をはるかに超える成長を遂げていた。魔女とその娘が織りなす、でこぼこな親子関係を描いたコメディ作品である。