魔法少女のバニラは、国王によって解雇されたことをきっかけに、使い魔のブラックマイクと共に逃亡生活を送ることになる。追っ手から逃れる中で、バニラはブラックマイクに対する自身の秘めた感情に次第に気づいていく。
