レイチェル・カラダインの平穏な日常は、ブラッキー・マディガンが奏でるサックスの音色によって一変する。彼女は音楽の持つ抗いがたい魅力と、ジャズミュージシャンの娘として生きてきた自身の不安定な過去を改めて認識する。