魔法使いの伊織と人狼の花緒は、満月の夜に獣へ変身する呪いを解くため、10年間共に暮らしてきた。その過程で、彼らは変身と性欲の間に奇妙な関連性があることを発見する。経験の浅い花緒に対し、伊織は性的な欲求を解消する方法を教え始める。