駆け出しの落語家である暁は、黒犬布袋屋という名で活動している。彼は才能豊かな師匠、古緑の弟子であることから周囲に羨ましがられている。しかし、古緑の真の姿は極度の臆病者であり、その意外な一面が暁を悩ませる。
