天雲の切れ間に見える国。

リサは、美しい女性を蝕み死に至らしめる奇病を患い、余命いくばくもない少女である。病院を抜け出した彼女は、グラントという青年と出会う。グラントは町の人々から虐待を受け、町を離れることを決意していた。同じく社会から疎外された二人は、互いに惹かれ合い、共に旅に出ることを決意する。