魔法学校でそれぞれ首席と次席の成績を収めるシララとミムムは、変身術の授業で高い評価を得るため、変身対象の細部まで完璧に再現しようと試みる。ドラゴン、ユニコーン、インキュバス、クラーケン、悪魔、スライムといった様々な生物の生態を探求する。