ヒョンアムは、妹を殺した水の幽霊への復讐を誓い、厳しい修行を積む。パク神父は、友人の娘を救えなかった過去の出来事を悔やみ、司祭の道を選んだ。ジュンホは、東海の密教仏教の唯一の生き残りとして、その秘術を受け継いでいる。