年末の音楽賞授賞式で、元マネージャーの瀬尾俊太郎は、かつて自身が育てた歌手、美咲歩香が受賞する姿を見ていた。彼は、美咲歩香の成功のために尽力した過去を回想する。一人の歌手とそのマネージャーが歩んだ道のりが描かれる。