落ちこぼれ魔女の正体は、精液(魔力)を糧とする最強の悪魔でした。

魔法が普及した世界で、ルカは魔法が使えない落ちこぼれだった。兄のグレンと獣人のアベルに助けられながらも、偉大な魔女になることを夢見て日々努力していた。ある日、母親の知人を名乗る魔女から「一口食べれば真の力が目覚める」という珍しい果実を渡される。ルカがその果実を食べると、彼女の体に異変が起こり、自身が強大な悪魔の娘であることを知る。果実は母親がかけた封印を解き、暴走する魔力によってルカの命が危険に晒される。彼女を救う唯一の方法は、精液（魔力）を体内に注ぎ込み、自身のエネルギーを中和することだった。グレンとアベルはルカを救うため、彼女と肉体関係を持つ。力を得たルカの体から漂う甘い香りに抗えず、二人は彼女に惹かれていく。ルカは自身の力を抑えるため、日々多くのエネルギーを必要とするようになる。