昔、桃から生まれた桃太郎が鬼ヶ島の鬼を退治した。しかし、鬼の血筋は途絶えていなかった。鬼ヶ島の鬼の末裔である天路は、ただ一族の中で平穏に暮らしたいと願っていた。そんな彼の前に、ある日桃太郎の末裔であるすももが現れ、彼を助けると言い出す。