少年時代、童話「人魚姫」の悲劇的な結末に納得できなかった良年は、自身の手で人魚姫の物語にハッピーエンドのアニメーションを制作することを決意する。しかし、彼は人魚姫の役にふさわしい声優を見つけることができずにいた。
