好物は真夜中のうちに腹のなか

この世界では、人々は猫の祖先から進化したとされ、男性も女性も出産できる。マイナーなラジオパーソナリティの真鍋グリは、ルームメイトに誘われ、気が進まないながらも飲みに出かける。そこには有望なスター候補たちが集まっており、その中の一人、正親はグリのラジオ番組と声のファンであることが判明する。グリは当初警戒するが、正親は心地よい距離感を保つのが得意で、二人は徐々に親密になっていく。ある夜、グリは正親と二人で飲んでいるうちに酔いつぶれ、目を覚ますと正親とベッドの中にいることに衝撃を受ける。