吸血鬼と人間が共存する世界を舞台に、孤児のユージーンは吸血鬼の始祖であるローガンからの承認を求めている。ある日、彼はドミニクが関わる親密な場面を目撃し、それがきっかけで失われた人間性を取り戻し、感情を学びたいという欲求が芽生える。