悪魔と人間の本性、どちらがより恐ろしいのか。伝説によると、この地に住む黒魔女を見た者は生きて帰れないという。しかし、ただ一人生き残った子供が、メサの手を握り、世界への憎しみに満ちた目で彼女に問いかける。