イオは双子の兄セスになりすまし、領主カザールの従者として働き始める。カザールは友人の裏切りによって心を閉ざしており、冷たい態度をとっていた。しかし、イオは主人のために献身的に仕え、その努力によってカザールは次第に笑顔を見せるようになる。
