人魚の王子メロルは美しい歌声の持ち主で、メンダコのクラトとは親友同士だった。ある日、メロルは人間の王子ウィルを救い、彼に初めての恋心を抱く。しかし、クラトは海の住人たちから「悪魔」と呼ばれ、不当な扱いを受けていた。
