仮面をつけた若き男と、彼に付き従うドラゴンの仲間は、竜王の元へと旅を続けていた。道中、彼らは一人の老人と遭遇し、今後の旅路に待ち受ける危険について警告を受ける。しかし、その警告にもかかわらず、彼らは巡礼の旅を続ける決意をする。
