正二にとって穂波は初めての恋人だったが、彼は穂波が中学生の頃にテルミという「オナニー仲間」がいたことを知ってしまう。テルミは高校へ進学せず、中退して働き始めていた。正二は、穂波とテルミの関係、そして彼女の過去について複雑な感情を抱く。