「曇天に笑う」は、明治11年の日本を舞台にした物語である。政府が刀の所持を禁じたことで武士が姿を消し、社会の変化を好まない者たちの増加により犯罪率が上昇していた。政府は、犯罪者を収容するため、脱出不可能な湖の監獄を設立する。