タヌキの豆田は、人間を化かしたいという思いから現代へとやってくる。しかし、落語家の文狐と出会い、幻術ではなく言葉で人々を魅了する落語の奥深さに触れる。豆田は文狐に弟子入りし、落語の道を志すことを決意する。