宮間恭之介は小説家・高村志功に憧れ、弟子入りを志願するが断られる。しかし、住み込みの学生として高村の事務や身の回りの世話をすることになる。ある日、恭之介は高村から手紙のコピーを頼まれ、そこから奇妙な物語が展開していく。
